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我國檢驗檢測行業(yè)現狀及發(fā)展趨勢分析

發(fā)布時間：2024-01-10 17:39:24 發(fā)布人：本站

隨著人們物質生活水平迎來更深層次的全面升級，全社會對質量、健康、安全、環(huán)境越來越重視，促進了檢驗檢測行業(yè)的快速發(fā)展，催生了更多的檢測需求。隨著我國檢測機構向社會出具的檢測報告份數逐年增多，我國檢測行業(yè)年營業(yè)收入和占GDP的比值也在同步增加。

01、檢驗檢測的定義

檢測是指通過專業(yè)技術方法對各種產品及其他需要鑒定的物品進行檢驗、鑒定等活動。檢驗檢測行業(yè)先后被國家列為高技術服務業(yè)、科技服務業(yè)、生產性服務業(yè)以及戰(zhàn)略性新興產業(yè)，是國家質量基礎設施的重要組成部分，在建設質量強國、服務制造強國、促進產業(yè)升級、提升產品質量、助力經濟社會高質量發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。

02、檢驗檢測行業(yè)發(fā)展歷程

現代檢驗檢測服務行業(yè)開始于工業(yè)革命，興起于歐洲，并在19世紀中期逐漸發(fā)展成熟。我國在1989年《中華人民共和國進出口商品檢驗法》頒布后，認可符合條件的國內外檢驗檢測機構承擔進出口商品的檢驗檢測工作，國內檢驗檢測市場方開始對民營機構開放。并在2002年《進出口商品檢驗法》修訂后，將檢驗檢測業(yè)務分為強制性業(yè)務與民事行為業(yè)務，分別占中國檢驗檢測市場的55%與45%。隨后國家將民事行為檢測業(yè)務（即第三方獨立檢測業(yè)務）開放給民營機構，進一步促進了民營檢測機構的發(fā)展，但強制性檢測市場仍由國有機構壟斷。

03、檢驗檢測行業(yè)政策導向

國家為檢驗檢測機構的發(fā)展提供了政策支持和落實方向，檢驗檢測行業(yè)有望保持快速的發(fā)展，進一步發(fā)展壯大。2022年國務院印發(fā)了《關于促進內外貿一體化發(fā)展的意見》《“十四五”市場監(jiān)管現代化規(guī)劃》，對促進內外貿一體化、推動完善質量認證制度體系、加大檢驗檢測改革創(chuàng)新力度等方面作出重要部署。目前，全球檢驗檢測第一大技術來源國為中國，中國檢驗檢測專利申請量占全球檢驗檢測專利總申請量的30%以上。2022年我國檢驗檢測行業(yè)的專利申請數量為3236項，增量較上年有所減少，但整體來看，我國檢驗檢測技術處于快速成長階段。

04、全球檢驗檢測行業(yè)現狀

全球檢測行業(yè)從業(yè)人員人數眾多，分布在超過160個國家為不同的公司提供服務。據國家市場監(jiān)督管理總局統計，全球檢驗檢測行業(yè)市場規(guī)模從2016年的1445億歐元提升至2021年2343億歐元，年均復合增長率為8.4%。

05、我國檢驗檢測行業(yè)現狀

2022年在復雜的宏觀環(huán)境背景下，中國經濟發(fā)展面臨巨大的不確定性，但檢驗檢測行業(yè)整體仍保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。據官方數據統計，截至2022年底，我國獲得資質認定和其他專業(yè)領域法定資格、資質的各類檢驗檢測機構共有52769家，全年實現營業(yè)收入共4275.84億元，全年向社會出具檢驗檢測報告共6.5億份，共有從業(yè)人員154.16萬人，擁有各類儀器設備957.54萬臺套，全部儀器設備資產原值4744.75億元，檢驗檢測機構實驗室面積 10423.51萬平方米。

總體情況

（一）檢驗檢測行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大

截至2022年底，我國共有檢驗檢測機構52769家，同比增長1.58%。全年實現營業(yè)收入4275.84億元，同比增長4.54%。從業(yè)人員154.16萬人，同比增長2.07%。共擁有各類儀器設備957.54萬臺套，同比增長6.36%，儀器設備資產原值4744.75億元，同比增長4.84%。2022年共出具檢驗檢測報告6.5億份，同比下降5.02%，平均每天對社會出具各類報告177.9萬份。

（二）檢驗檢測市場結構進一步優(yōu)化

事業(yè)單位制檢驗檢測機構比重進一步下降，企業(yè)制單位占比持續(xù)上升。2022年，我國企業(yè)制檢驗檢測機構39846家，占機構總量的75.51%；事業(yè)單位制檢驗檢測機構10389家，占機構總量的19.69%，事業(yè)單位制檢驗檢測機構占機構總量的比重同比下降1.18個百分點；其他類型機構2534家，占機構總量的4.8%。近十年，我國事業(yè)單位制檢驗檢測機構的比重分別為42.55%、40.58%、38.09%、34.54%、31.30%、27.68%、25.16%、22.81%、20.87%和19.69%，呈現明顯的逐年下降趨勢，事業(yè)單位性質檢驗檢測機構的市場化改革有序推進。

檢驗檢測行業(yè)集約化水平持續(xù)提升。2022年，全國檢驗檢測服務業(yè)中，規(guī)模以上檢驗檢測機構數量達到7088家，同比增長0.95%，營業(yè)收入達到3364.31億元，同比增長4.21%，規(guī)模以上檢驗檢測機構數量僅占全行業(yè)的13.43%，但營業(yè)收入占比達到78.68%，集約化發(fā)展趨勢顯著。

目前，全國檢驗檢測機構2022年年度營業(yè)收入在5億元以上機構有62家，同比增加6家；收入在1億元以上機構有609家，同比增加30家；收入在5000萬元以上機構有1411家，同比增加32家。表明在政府和市場雙重推動之下，一大批規(guī)模效益好、技術水平高、行業(yè)信譽優(yōu)的中國檢驗檢測品牌正在快速形成，推動檢驗檢測服務業(yè)做優(yōu)做強、實現集約化發(fā)展取得成效。

民營檢驗檢測機構繼續(xù)快速發(fā)展。截至2022年底，全國取得資質認定的民營檢驗檢測機構共32536家，同比增長5.89%，民營檢驗檢測機構數量占全行業(yè)的61.66%。近十年，民營檢驗檢測機構占機構總量的比重分別為26.62%、31.59%、40.16%、42.92%、45.86%、48.72%、52.17%、55.81%、59.15%和61.66%，呈現明顯的逐年上升趨勢。2022年民營檢驗檢測機構全年取得營收1759.23億元，同比增長6.18%，高于全國檢驗檢測行業(yè)營收年增長率1.64個百分點。法人機構數量占比突破九成。截至2022年底，從事檢驗檢測技術服務的法人單位檢驗檢測機構有47859家，占全國機構總數的90.7%，同比增長2.88%；非獨立法人單位的檢驗檢測機構有4910家，占全國機構總數的9.3%，同比下降9.59%。自2021年非法人單位的檢驗檢測機構數量首次實現負增長后，2022年繼續(xù)跌落近10%，表明市場監(jiān)管總局推動的整合檢驗檢測機構資質認定證書，實現檢驗檢測機構“一家一證”取得成效，未來非法人單位獨立對外開展檢驗檢測服務的現象會進一步減少。

（三）外資檢驗檢測機構保持穩(wěn)中向好

2022年，全國取得檢驗檢測機構資質認定的外資企業(yè)共有528家，同比增長9.09%；從業(yè)人員為4.69萬人，同比增長2.5%；實現營業(yè)收入267.91億元，同比增長4.5%，外資檢驗檢測機構企穩(wěn)向好趨勢明顯。

（四）檢驗檢測行業(yè)利用資本市場加快恢復發(fā)展

截至2022年底，全國檢驗檢測服務業(yè)中上市企業(yè)數量101家，其中，上海證券交易所主板上市5家，深圳證券交易所主板2家，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市13家，深圳證券交易所中小板3家，北交所2家，全國中小企業(yè)股份轉讓系統（新三板）掛牌69家，其他四板市場7家。

（五）檢驗檢測“小微”型機構數量多、服務半徑小的特色顯著

統計數據顯示，就業(yè)人數在100人以下的檢驗檢測機構數量占比達到96.26%，絕大多數檢驗檢測機構屬于小微型企業(yè)，承受風險能力薄弱；從服務半徑來看， 73.69%的檢驗檢測機構僅在本省區(qū)域內提供檢驗檢測服務，“本地化”色彩仍占主流。檢驗檢測業(yè)務范圍涉及境內外的檢驗檢測機構僅有318家，國內檢驗檢測機構走出國門仍然任重道遠。

（六）檢驗檢測領域差異化發(fā)展繼續(xù)擴大

電子電器等新興領域〔包括電子電器、機械（含汽車）、材料測試、醫(yī)學、電力（包含核電）、能源和軟件及信息化〕繼續(xù)保持高速增長。2022年，這些領域共實現收入830.47億元，同比增長12.57%，高于全行業(yè)營收增速8.03個百分點。

相比較而言，傳統領域〔包括建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保（不包括環(huán)境監(jiān)測）、食品、機動車檢驗、農產品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè)〕2022年共實現收入1640.37億元，同比增長2%?？偟膩碚f，傳統領域占行業(yè)總收入的比重仍然呈現下降趨勢，由2016年的47.09%下降到2022年的38.36%。

（七）檢驗檢測行業(yè)創(chuàng)新能力和品牌競爭力不強

2022年，全行業(yè)獲得科研經費總計243.05億元，戶均46.06萬元，比去年減少3.19萬元；全行業(yè)僅有3637家參與科研項目，參與科研項目總計34714項，戶均不足1項。多數小微型檢驗檢測機構基本上不具備科研和創(chuàng)新能力，相關投入也十分不足。

2022年，全國獲得高新技術企業(yè)認定的檢驗檢測機構4824家，僅占全國檢驗檢測機構總數的9.14%，占比同比上升1.6個百分點。

從商標數量上看，截至2022年底，全行業(yè)僅有1537家機構擁有注冊商標，同比增加146 家，品牌意識不強。

從專利數量上看，截至2022年底，全國檢驗檢測機構擁有有效專利129590件，平均每家機構2.46件；行業(yè)共有有效發(fā)明專利51683件，戶均0.98件，有效發(fā)明專利中境外授權專利僅788件。有效發(fā)明專利量占有效專利總數比重為39.88%，同比下降1.8個百分點，技術含量高的發(fā)明專利比重不高，創(chuàng)新能力偏弱，仍然是制約行業(yè)技術創(chuàng)新能力提升的重要因素之一。

區(qū)域分布

（一）檢驗檢測機構數量

從區(qū)域來看， 2022年國內六大區(qū)域的檢驗檢測機構規(guī)模比重分別為華東地區(qū)30.73%，中南地區(qū)25.15%，華北地區(qū)13.64%，西南地區(qū)12.69%，西北地區(qū)9.59%，東北地區(qū)8.18%。其中，華東、中南、華北三大區(qū)域占到全國檢驗檢測機構總量的69.53%，同比增加0.13個百分點。華東地區(qū)比重同比增加0.02個百分點，中南地區(qū)比重同比增加0.6個百分點，華北地區(qū)比重同比下降0.5個百分點，西南地區(qū)比重同比增加0.28個百分點，西北地區(qū)比重同比下降0.07個百分點，東北地區(qū)比重同比下降0.35個百分點。
2022年，檢驗檢測機構數量排在前十位的省依次為廣東省（4612家）、山東?。?885家）、江蘇?。?876家）、河南?。?087家）、河北?。?557家）、四川省（2512家）、浙江?。?323家）、云南省（2039家）、陜西?。?935家）、湖南?。?864家）。以上10個省的檢驗檢測機構數量占全國總量的54.37%。

從檢驗檢測專業(yè)領域來看，2022年，機構數量排在前十位的檢驗檢測領域為：機動車檢驗（14880家）、環(huán)境監(jiān)測（8555家）、建筑工程（8212家）、建筑材料（7479家）、其他（5872家）、水質（3556家）、食品及食品接觸材料（3447家）、農林漁牧業(yè)（2897家）、衛(wèi)生疾控（2696家）、司法鑒定（1538家）。

營收排在前十位的檢驗檢測領域為：建筑工程（689.45億元）、環(huán)境監(jiān)測（435.11億元）、其他（371.21億元）、建筑材料（359.95億元）、機動車檢驗（308.43億元）、電子電器（240.88億元）、食品及食品接觸材料（206.76億元）、特種設備（196.30億元）、機械（包含汽車）（180.47億元）、衛(wèi)生疾控（116.36億元）。

06\檢驗檢測行業(yè)競爭格局

檢測行業(yè)整體呈“小而散”的競爭格局，行業(yè)集中度較低。2022年國內檢測市場中，華測檢測為國內的第三方檢測民營龍頭，市場份額為1.2%，廣電計量市場份額約為0.6%，譜尼測試市場份額為0.9%。2022年檢驗檢測行業(yè)主要企業(yè)的市占率均有上升，其中譜尼測試上升了0.4個百分點，增長較為迅速。

07、檢驗檢測行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1\中國檢驗檢測機構國際化道路仍然漫長

檢驗檢測行業(yè)集約化水平持續(xù)提升，2021年全國檢驗檢測機構營業(yè)收入在5億元以上機構有56家，同比增加14家，一批規(guī)模效益好、技術水平高、行業(yè)信譽優(yōu)的檢測機構脫穎而出，中國檢驗檢測品牌逐漸形成。

另一方面，檢驗檢測行業(yè)總體的品牌競爭力偏弱，檢測機構需要進一步提升自身的運營能力，往做優(yōu)做強的方向努力，增強核心競爭力。

國際化方面，中國檢驗檢測機構國際競爭力與國際檢測機構相比存在較大差距。中國檢驗檢測機構國際化道路還很漫長，需要進一步提高品牌的知名度、美譽度和公信力，提升自身的國際競爭力。

2、國家政策助力檢驗檢測發(fā)展

《“十四五”認證認可檢驗檢測發(fā)展規(guī)劃》明確了“十四五”時期認證認可檢驗檢測發(fā)展的總體要求、發(fā)展目標、發(fā)展任務和保障措施。按照“堅持黨的領導、堅持系統觀念、堅持市場主導、堅持統籌兼顧、堅持多元共治”的基本原則，加快構建統一管理、共同實施、權威公信、通用互認的認證認可檢驗檢測體系，努力實現“市場化改革取得新進展、國際化發(fā)展實現新突破、專業(yè)化提升達到新水平、集約化整合形成新格局、規(guī)范化發(fā)展呈現新面貌”等發(fā)展目標。在國家政策引導及企業(yè)內在發(fā)展要求下，檢驗檢測服務業(yè)將進一步市場化，政府檢驗檢測機構將逐步轉型，第三方檢驗檢測服務機構將進一步發(fā)展壯大，檢驗檢測服務業(yè)將涌現一批地域覆蓋范圍廣、技術服務項目多的綜合性大型企業(yè)。

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